神奇的ChatGPT，拯救存儲芯片行業？

巨額虧損的存儲芯片巨頭們，急需寒冬里的一縷火苗。

ChatGPT究竟有多全能？除了聊天、寫文章、編代碼，甚至能幫芯片廠“帶貨”。

據韓國媒體報道稱，受惠于ChatGPT火熱，三星、SK海力士兩家內存大廠旗下HBM業務接單量大增。

在這之前，存儲芯片行業面臨歷史性寒冬，多家芯片企業都面臨多年以來最嚴重虧損，ChatGPT的出現能助力存儲芯片廠商巨頭們度過寒冬嗎？

內存界的“小芯片”，HBM技術開始出圈

HBM（high bandwidth memory），又名高帶寬內存，近些年被多家存儲巨頭提及。

據了解，HBM主要通過硅穿孔（Through Silicon Via）技術進行芯片堆疊，通過增加吞吐量的方式克服單一封裝內帶寬的限制，最終將數個DRAM裸片如積木一樣垂直地堆疊起來，組成一款大容量、高位寬的“性能怪獸”。

圖 | HBM性能演進 圖源：Rambus

從介紹來看，HBM與業內火熱的Chiplet（小芯片）模式十分相似，都希望借助先進的封裝技術降低芯片的成本與尺寸，提升整體性能。對比后者，HBM發展得更加成熟，相關產品更為完善。

早在2014年時，SK海力士就與AMD合作推出第一代HBM產品，如今已經更新到第四代產品（HBM3），包括英偉達、英特爾等企業在內都在采購SK海力士的HBM3產品。

HBM產品的性能非常出色，這點毋庸置疑，但背后的價格也讓客戶望塵莫及。

根據業內人士稱，與最高性能的DRAM芯片相比，HBM3產品目前的價格已經達到其5倍，而三星、美光等企業的HBM產品的價格同樣達到DRAM芯片的3倍之多。

在昂貴的價格之下，需要復雜生產工藝和高度先進技術的HBM產品并沒有成為企業的首選，DRAM芯片依然保持強有力的競爭力。

但正是“不起眼”的HBM產品，卻在存儲芯片寒冬下挽救了一把芯片企業。

訂單量暴增，芯片企業看到希望

存儲芯片市場有多慘？

即使是在消費電子市場賺得盆滿缽滿的三星，受制于全球DRAM和NAND閃存價格下滑，2022年第四季度經營利潤同比暴跌97%，而SK海力士更是披露了自2012年第三季度以來最大的季度虧損，單季度虧損1.7萬億韓元（折合約14億美元）。

圖 | 韓國半導體出口暴跌

在此前舉行的財報電話會議上，SK海力士財務總管道出了內存價格暴跌的重要原因：嚴重失衡的供需關系、逐步惡化的商業環境，全行業的庫存可能處于歷史最高水平，因此未來內存芯片的價格依然不容樂觀。

但面對跌跌不休的價格壓力，SK海力士財務總管還是對未來給出了樂觀的預測——供求的拐點很快就會到來。隨著庫存降低、芯片制造商減產，供需問題最終可以在下半年緩解。

而當ChatGPT等新興AI產品橫空出世時，這個拐點意外提前到來。

事實上，早在上一代HBM2E出現時，該產品就已經展現出AI領域的強大實力。

此前，服務器市場中采用AI運算卡的比例并不多，與之配套的存儲器仍使用GDDR5(x)、GDDR6來支持其算力。例如在2021年時，HBM相關產品占據DRAM市場甚至未及1%，價格是一方面，需求的欠缺并沒有激活HBM的市場。

而隨著AI發展迎來新的階段，企業對于大算力的需求提出了更高的要求，HBM作為助力突破算力瓶頸的重要硬件支持，開始被英偉達、AMD等廠商大規模采用。

據悉，目前英偉達旗下最強AI芯片H100已采用SK海力士旗下HBM3技術，而H100正大規模地為ChatGPT提供算力。

這樣的“意外”訂單，恰如寒冬里的一縷火苗，讓存儲芯片企業們看到了轉機的曙光。

半導體供需難題，ChatGPT難解

ChatGPT的火熱，從下游應用直接火到了上游芯片廠商，存儲芯片企業接單量大增，AI芯片廠商更是“大口吃肉”。

多家投資機構表示，ChatGPT作為AIGC的重要應用之一，的確拉動了芯片行業整體需求。

但對于“ChatGPT扭轉半導體行業寒冬”，也有專業人士表示了擔憂，稱供需關系的問題仍然嚴峻。

有報道顯示，為了滿足當前的服務器需求，OpenAI已經使用了約2.5萬個英偉達GPU，而隨著未來需求的增加，這一數字還將繼續增長。

有專業機構統計，若將ChatGPT整合到搜索服務中，每一次谷歌搜索都需要512820臺A100 HGX服務器，這將需要超過410萬個A100 GPU。一旦其他廠商加入到ChatGPT的競爭中，那勢必造成全球GPU再次短缺。

但也有人表示，消費級GPU并不能勝任ChatGPT的模型訓練，而英偉達早已與臺積電簽下協議保證了供貨訂單，因此消費者并不需要擔憂GPU問題。

這樣的討論并不是個例，但大部分半導體業內人士還是對ChatGPT表示了接受的態度。

總的來說，作為當下最火爆的應用，ChatGPT確實為周期性調整的存儲芯片，乃至整個半導體行業帶來了活力。

但如果說真正帶來行業的拐點，恐怕為時過早。

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