國產AI芯片，代工仍是軟肋

今天，“臺積電斷供大陸市場7nm及以下AI芯片”的消息，引起了多方關注。 據集微網從多個消息源獲悉的消息，臺積電...

今天，“臺積電斷供大陸市場7nm及以下AI芯片”的消息，引起了多方關注。

據集微網從多個消息源獲悉的消息，臺積電已經向目前所有中國大陸AI芯片客戶發送了正式電子郵件，宣布自11月11日起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7nm及更先進工藝的芯片。

消息一出，多家AI芯片的股價開始出現反應，例如“AI芯片第一股”寒武紀，午后下跌近10%。而光刻機等板塊反倒迎來了大漲。

有媒體向臺積電求證，官方給出的回應稱“不評論市場傳聞。臺積電作為一家守法的公司，一向致力于遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。”

不過在特朗普贏得總統大選的背景下，美國對華先進關鍵技術的縮緊只是時間問題，尤其是半導體、AI這類相對敏感的行業，早已經受到地緣政治的影響。

值得注意的是，剛剛創造歷史新高的中芯國際，同樣出現了股價下滑的情況。如果中芯國際接不住“潑天的流量”，那么國產AI芯片依然要為代工發愁。

AI競賽升級，先從代工開始

由于臺積電總體方面沒有給出具體的“斷供通知”，因此目前網上的傳聞大多是來自行業內部傳出的零碎消息。

結合《集微網》以及《財經》的報道，我們可以大致歸納出一個時間線：

11月初，有知情人士向《財經》爆料，美國商務部已經給臺積電總部發文，要求其自11月11日起切斷與中國大陸和中國澳門地區公司（不包括中國香港地區）的合作，禁止供應7nm及更先進制程的芯片（同時滿足300m2面積以上）。此外，文件中還列出了多條禁止合作的要求，其中一條是所有涉及AI應用方面的芯片均不能供應。

另外在上周五，美國相關人士便已經赴臺展開探討，隨后不斷有大陸AI相關IC設計公司收到臺積電郵件，甚至包括一些創業公司。

值得一提的是，美國商務部曾調查一起與華為相關的芯片出口“白手套事件”，國內一些IC設計公司被指控在臺積電違規下單。雖然這些企業都相繼發文澄清與華為沒有直接或間接的業務，但這起事件所涉及的大陸廠商，其所有wafer已被臺積電盡數銷毀，未來是否還能繼續在臺積電下單代工尚未可知。

總結下來，整個傳聞有幾個關鍵點：

1、臺積電斷供的是7nm以及更先進的AI/GPU芯片，類似寒武紀思元370等國產主流AI芯片，基本上都是處在7nm工藝這個節點。

有消息源強調300m2面積以上，這就明確了針對算力卡和GPU。

2、手機、汽車等芯片不在管轄范圍內。而國內車企目前都在為了智駕打造自研AI芯片，這一部分是否會受到影響還不得而知。

3、臺積電內部已有一張“黑名單”，未來國產IC設計公司都有可能一視同仁。

4、中國香港地區并不在斷供范圍內，雖然涉及AI應用方面的芯片均不能供應，但仍然留下了操作空間。

如果傳聞屬實，那么確實是美國商務部對華的一次針對性“封鎖”。

AI芯片，帶不動晶圓廠

就在今天早上，中芯國際剛剛發布了最新財報并召開了業績說明，中芯國際第三季度營業收入再創歷史新高。

不過和之前幾個季度一樣，中芯國際的營收大頭依然以消費電子為主，電腦平板、互聯與可穿戴、工業與汽車等領域的業務都出現了環比和同比下降的情況。同時中芯國際12英寸產能有所上升。

這說明中芯國際仍以成熟制程為主，而先進制程的增長仍需要一定時間，無論是技術還是產能，中芯國際7nm工藝很難給國產AI芯片提供幫助。

不僅是中芯國際，其他晶圓代工廠同樣無法承接。

頭部晶圓代工廠這邊，三星和英特爾的日子都不太好過。這兩家在先進制程上已經被臺積電壓著一頭，而7nm以下的制程產線臺積電拿下了90%的份額，剩下的被二線晶圓廠瓜分。

而其他專注于成熟晶圓代工的聯電、格芯、世界先進、力積電等廠，目前受到了產能利用率最大化的影響，仍處在消化過剩庫存的修正期。

而與消費電子與傳統服務器市場相比，AI相關芯片的體量還是太小，并且這部分機遇早已經被臺積電全部吃下，未來幾年各晶圓廠都很難騰出新產線交給體量相對較小的AI相關芯片。

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