FBEC大會 | VR陀螺總經理兼主編案山子：回顧2022，展望2023：VR穩中前行，AR賽道起飛

XR整體產業波動不大，產業鏈發展趨勢明顯，2023年AR將領跑元宇宙賽道。

FBEC未來商業生態鏈接大會于2023年2月24日在深圳福田大中華喜來登酒店盛大召開，本次大會由廣東省游戲產業協會、深圳市互聯網文化市場協會指導，陀螺科技主辦。

大會以“勇毅前行·逐光而上”為主題，以具有行業前瞻洞察的“探索者”為視角，逐“光”之旅為主線，聚焦元宇宙、XR、游戲、電競、數字營銷等前沿行業，全方位呈現科技前沿成果，探討時代與商業議題，謀劃新科技、新商業、新模式未來價值，與時代同行者共赴劇變革新下的勇毅逐光之道！

主會場B：風勁·韌行遠——FBEC 全球VR/AR產業發展峰會暨底層供應鏈技術高峰論壇，邀請到VR陀螺 總經理兼主編 案山子帶來主題為“2022VRAR產業趨勢總結與展望”的精彩演講。案山子認為，XR整體產業波動不大，產業鏈發展趨勢明顯，2023年AR將領跑元宇宙賽道。

以下為演講實錄：

各位上午好，今天非常開心能夠與老朋友在此相見。從2019年開始，XR行業已經有升溫的跡象，有很多新的企業進入行業之中，借這個場合我也希望和新老朋友多聊聊XR產業的現狀。

XR出貨量略有下滑，不可避免的波動

作為產業觀察者，接下來我會講一些我們觀察到的整個產業的現象。首先是出貨量，這是大家最關心的指標之一。比起2021年，去年XR設備的出貨量相對有點下滑，主要原因是產品調價。

去年VR的增量來自于中國市場。在字節跳動收購PICO之后，整個體量拉了一個層級。但目前的體量仍然不是很大，大家需要給一些耐心讓它更加健康地成長。去年AR的增量是以BB方案的產品為主，包括中國的AR四小龍（Nreal、Rokid、雷鳥和影目）這幾家企業。

此外，2022年可以明顯感覺到資本市場也有一點下滑，但這是整個產業發展過程中不可避免的一些波動。可以看到，特別是中國市場下滑比較明顯，但從總數量上來看并沒有很大的變化，只是較小幅度下滑了幾例。

下面是投融資的總額情況。中國投融資總額從180億下滑到137億，下滑比較明顯，這和經濟市場大環境緊密關聯，也與FBEC2022從12月推遲到今天舉行的原因相同。去年的情況影響到很多項目落地，以及VR陀螺自有的投融資業務。很多項目沒有辦法到現場做盡調、實地考察，大大影響了項目進度。今年疫情放開之后，從現場熱烈的氛圍就可以感受到2023年一定是復蘇的一年。

投融資市場海內外差異明顯

海外市場沒有太大的波動，是比較穩定的狀態。但從投融資情況來看，海外和國內的投融資趨勢或者傾向還是有著非常明顯的不同。相比起來，中國更偏向于底層，其中最火的是數字人領域。該領域在2022年虛擬現實板塊投融資數量非常多，到了基本上每家公司都會標配一個數字人的程度。不知道在座的各家公司是否也有標配一個數字人做接待、客服或者是偏娛樂向的功能呢？中國還有一個比較火的領域，VR/AR的底層領域，這個底層領域包括頭顯終端、光學器件和顯示屏幕。總的來說，中國市場更偏向于數字人，以及更偏底層軟硬件。而海外完全不一樣，海外終端的數量比較少，反而是行業應用領域更火一些，例如教育培訓，工具軟件，游戲和虛擬形象。海外與國內的投資傾向以及產業屬性還是有蠻大的區別。

下面是VR陀螺制作的全球虛擬數字人產業圖譜，從創造層、運營層方面梳理了全球數字人板塊，供大家參考。從圖譜中可以看到，2022年中國一共有57萬家數字人相關公司，其中將近一半成立于時間不到一年，數字人板塊的熱度十分火爆。

VR終端趨勢：Pancake，VST，Micro-OLED...

VR板塊我就不再具體闡述。2022年一共發布或者上市了26款VR新品（全球范圍內），其中明顯的趨勢就是Pancake折疊光路方案正在成為主流，2022年VR新品配備Pancake方案占比達到將近60%的程度，原因是Pancake折疊光路方案相對于之前的方案縮短了成像的距離，可以讓頭顯更加短小輕薄。

接下來我想讓大家看看Video See Through功能，通過頭顯攝像頭來實現MR的效果。這個功能在2022年的新品中占比達到了42%，也是非常高的比例。這里我們可以看一下Video See Through的效果。

這個是2022年Meta展示的新品Quest Pro中Video See Through的效果。這個設備在新品展臺上可以體驗。Video See Through通過攝像頭能夠實現MR的效果，當你完全處于虛擬環境中時可以隨時切換到現實環境，比方說，當你想要坐在沙發上，你可以坐在一個真實的沙發上，當你想要拿起某樣虛擬的物體，也可以在現實空間中拿起某個物體，MR效果和場景應用就能夠被放大和擴大。目前，MR功能還處于探索突破場景的階段。

下面我總結了一些VR終端趨勢，包括VR一體機的主流形態，空間定位等?？臻g定位已經是從2017年就開始的趨勢，目前3DoF的產品已經退出市場，頭手6DoF追蹤已成新的標配。根據我們的統計，26款新品中有8款搭載眼動追蹤功能，眼動追蹤也將成為未來趨勢之一。今天下午場會有一個關于眼動追蹤技術分享的論壇，此外，在體驗展臺我們也展出了搭配眼動追蹤的PS VR2。

屏幕方面并沒有太大的變化，目前還是以Fast-LCD為主，將逐漸會向Micro-OLED迭代。處理芯片上也沒有太大的變化，目前還是以高通驍龍XR2為主，之后可能進行較小迭代，目前有一款芯片支持MRSLAM。

AR賽道爆發，場景垂直化打開市場

2022年，一共有38款AR新品?，F在相對于VR，AR的熱度高許多。2022年BB方案為主的AR消費級產品把價格降低到2200元左右，甚至活動優惠之后僅有2000元左右。2023年，AR產品價格將會進一步下滑到千元級，并且進一步拉動產品銷量。

2022年在技術上還有一個比較明顯的趨勢，產品應用和場景的垂直化，例如針對騎行、游泳場景的AR眼鏡。我認為，在目前的階段AR消費端產品專攻精場景比泛場景得能夠更加打開市場。

接下來，我將以幾款AR產品為例，簡單介紹一下AR消費級眼鏡的迭代。

2022年的OPPO AR新品，其產品形態非常驚艷，是雙目一體機，重量只有38g，是一款基本上等同于普通眼鏡的AR眼鏡。遺憾的是，這款產品沒有在今天的新品展示區展示，大家有興趣可以到OPPO體驗。這款產品在形態和佩戴舒適度方面有非常大的進步，只是顯示方面還沒有達到彩色的效果，目前還是單色的。

雷鳥的產品把XR2高性能芯片集合到比較輕量級的AR眼鏡，同時結合彩色的波導結合單目SLAM，在技術方面是持續迭代和進步的，大家不要忽略技術帶來的可能性和爆發力。

另外，AR光學方案比較分散，Birdbath仍是消費級方案的主流。在空間定位上，大部分的產品仍不具備該功能，單目SLAM是目前大家努力的方向，它可以實現MR效果，同時保持輕便。交互方面，目前的AR產品能夠融合語音、手勢、物理等多模態的效果，未來可能引入指環等。屏幕上則主要是看Micro-OLED的突破。AR消費端場景則是以垂直細分的場景，到廣泛的場景來發展，因為讓同一款產品適應很多的場景是目前技術難以達到的。處理芯片方面，高通的AR2芯片有極大可能成為主流，這款芯片主打帶SLAM以及無線的AR方案。

VR游戲規模上升，Quest平臺超總內容收入超過16億美元

內容平臺上的變化不大。我們統計了全球十大內容平臺，包括國內的PICO、奇遇等等。目前內容量不少，達到1.7萬，但精品較少。目前VR的內容場景比較常規，以游戲、直播、社交、影視、健身為主，這也和元宇宙的愿景一致。除了游戲，目前推進力度比較大是直播和健身，其中健身的體量相對比較小。今年會出現很多主打元宇宙的產品出現，包括會議、直播、社交等等。

VR游戲仍然是VR最強的盈利板塊。從數據上來看，VR游戲的市場規模逐年上升，但相比傳統游戲領域仍然存在有較大的體量差異。Quest平臺總共有400多款內容，總內容收入超過16億美元，其中有超200款VR內容收入超100萬美元，10款內容收入超200萬美元。

開發團隊直接決定市場的活躍度，可以明顯地感受到中國VR游戲開發團隊和海外有非常大的差異。目前，全球VR游戲開發團隊約有4140家，而中國只有100多家開發者團隊，真正做得好的更是屈指可數，內容生態上龐大的差異也是中國急需要彌補的差異點。

最后，我講一下10個對于產業在2023年的預測：

1.VR賽道已成巨頭玩家專屬，創業公司難入局，Pancake和VST為產品主標簽；

2.目前有非常多創業公司選擇AR賽道創業，現在明星光環AR新企業/新品高頻出現，比如說老羅和華為，以及吉利汽車也有信息團隊做AR眼鏡，市場百花齊放，輕量級無線一體AR眼鏡逐步成主流形態；

3.從下半年開始將有一輪AR企業洗牌，數量龐大；

4.消費級AR眼鏡降至千級，進一步推動量變，場景體驗仍有待驗證；

5.消費端VR市場增量主要來自PS VR2，整體出貨量規模進一步放緩；

6.PS VR2帶來多款3A級VR大作，VR游戲再次出圈；

7.元宇宙、社交類VR應用井噴；

8.國內VR/AR企業主要營收來自于B端或G端，項目數量及金融隨市場經濟一同復蘇；

9.2023年整體產業波動不大，資本市場產品層面AR比VR更活躍；

10.市場最大的變量——蘋果MR。蘋果的MR產品今年出來的可能性很大，產品體驗、場景將重新定義。大家可以多多關注蘋果的動態。

非常感謝各位到場，以上就是我的分享，也非常期待各位嘉賓之后的精彩演講，謝謝！

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