不止是汽車行業，蘋果也“缺芯”

在“去庫存”與“補庫存”中，芯片短缺的問題逐漸凸顯出來。

華為缺芯，已經是眾所周知的事情，但孰料，現在連蘋果也有“缺芯的煩惱”。

在蘋果公布2021年Q1財報的當天，蘋果首席財務官盧卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半導體零部件吃緊的問題，手機供需失衡的問題將持續數月。

至此，從汽車行業“爆”出的缺芯問題開始不斷蔓延，就連手機和游戲機都開始接連“中槍”。

汽車“缺芯”嚴重，手機等消費電子更嚴重

全球芯片短缺的問題，對汽車行業的影響的確很嚴重，僅今年1月份，包括福特、大眾、奧迪、通用、豐田、日產、本田等大眾熟知的汽車品牌都全球范圍內改變了生產計劃。

市場調查公司IHS Markit預估，今年第一季度汽車總產量將比預期減少67.2萬輛，而全年總產量則將縮減96.4萬輛，損失保守估計在600億美元。

但事實上，電腦、手機、家電、游戲機等都受到了比汽車行業“大得多”的缺芯壓力。

就在蘋果公布財報的同一天，在游戲機領域做得風生水起的Sony同樣拿出了財報，解釋了新主機缺貨原因：AMD給Sony定制的SoC受到臺積電產能的影響，無法連續大規模供貨。

從去年12月傳出“大眾即將停產”的消息算起，如今已經持續三個月。但如果深挖新聞，缺芯問題在其他行業就早有端倪。

去年9月份，富滿電子在接受機構調研時表示，由于上游晶圓廠下發漲價通知書，電源管理IC開始出現供貨緊張的現象，但由于在淡季時追加了很多8寸晶圓訂單，相關的產能馬上到位。而到了11月份，電源管理IC開始大范圍缺貨，這也讓急于推出iPhone 12的蘋果慌了神。

對于‌iPhone 12來說，電源管理IC至關重要‌，關乎到深度感應成像功能，這是高配版iPhone 12必不可少且短時間內難有替代品的零件。

為了保證正常生產，蘋果甚至將一些用于iPad的零件分配給了iPhone產線，這也直接導致兩款高配版的iPhone 12推遲出貨。

而到了12月，整車廠開始紛紛“大喊缺芯”，第一次讓這個問題擺在了供應鏈之前。

手機“缺芯”背后：汽車搶產能

因為汽車供應鏈提交給芯片廠商的需求預估大幅減小，世界主要芯片制造商開始砍去汽車制造商的產能，轉而向消費電子等對芯片仍有大量需求的應用傾斜。

隨著隔離政策帶來一系列遠程訴求，電腦、手機、游戲機等消費電子產品的市場需求量均出現了大幅增長，就連與防疫相關的電器也大幅增加需求。

與此同時，汽車行業也“超出廠商預料的”開始恢復了。但由于之前的訂單已經砍了，而產能又被爆發的消費電子給占據，在產能普遍緊張的情況下，汽車芯片的產能在短期內難以增加，以臺積電、聯華電子為例的芯片代工企業表示其工廠目前已滿負荷運行。

最終，無計可施的整車廠只能向政府求助，由政府向晶圓代工廠施壓，要求其為汽車芯片產能“加塞”，劃分原有產能給汽車芯片，最終的結果就是其他領域的缺芯問題逐漸顯現出來。

有產業鏈人士爆料，臺積電采取了罕見的“超級急件”模式，臨時插單優先分配給汽車行業，將原本40~50天的汽車芯片生產周期縮短到20~25天。

這下，其他領域的企業都感覺到自己受到了“侵犯”。

汽車行業是否“真缺芯”？

從新聞報道的角度或許非常嚴重，但從汽車供應鏈來講，缺芯的速度實際上是慢于市場需求量。

相對而言，汽車芯片比手機等消費電子芯片規模小很多，在代工廠占比向來不高，以臺積電為例，2020第四季度僅有2%的比例來自汽車應用。

在早期的報道里，汽車芯片短缺的芯片主要集中在ESP（車身電子穩定系統）以及ECU(發動機電子控制單元)，這些并不是最先進的CPU、也不是AI芯片，恰恰是一些基礎性汽車功能芯片，而提供這些芯片的8英寸晶圓廠一直在加大產能。

即便是缺芯的背景下，供應商也會優先保證大車企的供應，主要受到影響的還是中小車企。但有業內人士透露，部分借著“缺芯”停產的車企，背后真實原因可能并不是真的因為沒有芯片可用，而是為了降低庫存。

由于一輛汽車制造運營成本過高，積壓過高的庫存水平對于汽車廠商和經銷商都是不利的現象。于是各大車企直接大幅削減工廠產能，將生產力放在利潤更大的產品上，也有車企借此機會關閉部分燃油車生產線，開始轉向電動汽車生產。

“缺芯”因為錯估需求

隨著電氣化以及智能化的發展，全球汽車市場迎來了一次復蘇，市場表現好于預期，汽車芯片的需求也高于預期。

一方面是傳統車企借著“缺芯”開始轉變生產模式，另一方面新能源汽車車企對于芯片的需求大增。但最終“受到連累”的，還是最有需求的消費電子行業。

實際來說，2020年就已經安排訂單、在計劃內的那些消費電子的產能并沒有受到影響。受到影響的是2020年下半年新出或追加的訂單，比如蘋果追加的手機訂單就確實是受到了產能緊張的影響。

目前來看，因為擔心疫情再次導致封鎖，以及全球海運運力的緊張，很多企業也出現了搶庫存、囤庫存的現象，消費電子行業也是如此。

同時疫情之下市場恐慌情緒的蔓延，讓不少廠商錯誤預估了產能，在“去庫存”與“補庫存”中反復疊加，最終導致了這次“連鎖式”的缺芯風波。

而這部分的泡沫，正是被大眾熱議的部分。

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