CIC灼識咨詢發布《2017中國文化娛樂行業藍皮書》

2018年4月10日，CIC灼識咨詢于上海發布了《2017中國文化娛樂行業藍皮書》生活娛樂等熱門領域提出行業見解及趨勢預測

CIC灼識咨詢最新藍皮書揭示：中國十三五規劃顯示，到2020年文化產業將成為國民經濟支柱性產業。中國文化娛樂行業近年來持續繁榮，不斷涌現出各類新興業態。

2018年4月10日，CIC灼識咨詢于上海發布了《2017中國文化娛樂行業藍皮書》，對游戲電競、網絡綜藝影視內容、視頻音頻流媒體、內容分享和生活娛樂等熱門領域提出行業見解及趨勢預測。

一、游戲電競行業

中國游戲產業最近五年保持了高速增長，2017年中國游戲產業增長17.5%，市場總規模達2,102.3億元，增長較2016年的15.7%有所提升，標志行業良好發展。受益于從行業法規至消費者認知層面對于版權保護和付費意識的提高、民眾對于精神消費的需求不斷增加、智能手機在游戲行業中的應用的普及，手機游戲產業在大眾游戲娛樂消費中的逐漸領先。手機游戲市場規模在我國游戲產業總體規模中的比值不斷增長，2017年占據了69.3%的主導性市場份額，超過了傳統的客戶端游戲、單機游戲等，已經成為游戲娛樂市場最重要的游戲方式。

                                                                                                                                                                                                                       來源：灼識咨詢

經灼識咨詢研究，中國手游行業主要有如下發展趨勢：

1.線上線下的流量采買進一步成為市場主流

隨著頭部游戲廠商競爭日益激烈，游戲買量逐漸成為發行商必須參與的環節之一。目前，RPG類游戲買量占比約65%，SLG類游戲買量占比約15%，是買量占比前兩名的游戲類型。游戲買量模式主要具備以下幾大發展趨勢：（i）隨著iOS游戲買量競爭的激烈以及安卓用戶的快速增長，安卓渠道的買量占比正持續提升。（ii）線上買量逐漸向包括實體廣告、周邊發布等線下渠道拓展。未來，垂直渠道的精準投放，將會成為買量成功的關鍵，付費率的提高以及整體游戲生命周期的延長，是手游廠商關注的重點。

2.原創IP內容成為行業趨勢和追捧熱點

隨著手游行業的興起，越來越多優秀的原創IP加入與高成本和高門檻的版權改編游戲同臺競爭?；ヂ摼W為手游行業提供了內容發布平臺及更快的傳播渠道。未來精品手游開發的門檻將會越來越高。而同時，隨著越來越多新增原創內容，市場活力被激發。游戲數量迅猛增長，內容更加豐富，產業鏈將進一步完善成型。

3.電子競技為游戲行業注入流量和爆點

近年來中國承辦多項全球性電競賽事，推動了電競行業的熱點關注和高速發展。電競行業預計將于2018年創造超過700億元人民幣的營收。電競行業涉及有游戲版權方、舉辦方、贊助方、轉播方及相當數量的衍生行業，對于推動游戲市場發展有著至關重要的優勢。未來電競行業有望進一步向規范化、規?；?、專業的方向發展。同時，游戲直播行業的火爆也為電競行業帶來了極高的關注度。隨著《王者榮耀》的爆發式市場反應，移動電競也開始崛起，進一步釋放了的市場的潛力。

二、網絡綜藝影視內容

自2011年網絡綜藝視頻正式進入大眾視線以來，網絡視頻市場全面崛起，經歷了爆發式增長的黃金時期。2011年至2017年期間，中國在線視頻市場規模從63.0億元人民幣增長到約850.0億元人民幣，復合年均增長率高達54.3%。隨著中國互聯網進一步的普及，5G高速網絡時代的到達，“十三五”文化發展改革下的新生態搭建，和資本市場的不斷加持，市場規模將進一步增長。灼識預計，2021年中國在線視頻總體規模將突破2,000.0億元。

根據國家廣電總局和其他公開資料統計，網絡綜藝節目數量由2014年的47部，增加至2017年的197部；網絡大電影播出數量由450部增加至2017年的1,892部；網絡劇由2014年的131部增加至2017年的206部。無論是網絡綜藝節目還是網絡劇，愛奇藝、優酷、騰訊三大視頻平臺均合計播放數量和點擊播放量均占比超過8成，奠定了三足鼎力的行業地位。

經灼識咨詢研究，未來中國網絡綜藝影視行業有如下發展趨勢：

1.網生內容和模式更加多元化

當前網絡綜藝行業仍處于初期發展階段，未來的發展取決于創新帶來的量變到質變的轉化。未來，一批立足垂直領域、瞄準特定題材的綜藝影視節目將脫穎而出，諸如辯論、健身、美食、育兒、星座、朗讀等。另外，節目與觀眾線上線下的全方位互動模式，也將受到追捧。用戶粘性和轉化率將通過內容精煉及差異化營銷來得到提升。

2.制作規?；?、內容精品化

隨著一線明星、優質團隊的加入，資金投入力度的加大，網絡綜藝影視逐漸進入精品化、規?；倪\作階段。

3.IP衍生多元化

目前IP衍生渠道多集中在文體游行業的互轉，未來精品IP的衍生將更加多元化，由IP衍生的游戲、產品、展覽、及其他線下互動活動將更為常見。

4.價值輸出多元化

現階段，版權及廣告收入為網絡綜藝的主要收入來源。未來，收入構成將多元化發展。首先，廣告定制化的推行將增強廣告吸引力，灼識預計，2019年中國網絡視頻廣告市場將達到約700億元人民幣。其次，版權國際輸出更加頻繁。第三， 網絡綜藝反哺電視臺更加盛行。第四，付費會員收入不斷上升，根據國家廣電總局和相關協會統計，網絡付費用戶占比達到約43%。同時，用戶的付費能力也有較大提升，每月支出40元以上的付費會員從2016年20.2%增加到了2017年的26.0%。

三、視頻音頻流媒體

視頻音頻流媒體行業中，移動短視頻用戶規模自2013年以來不斷擴大，至2017年總規模達到約2億人。由于短視頻具有時長短、信息承載量高以及可利用碎片化時間觀看的特點，更好地迎合了用戶的觀看需求，因此在未來幾年，預計短視頻用戶規模將持續穩定增長，到2020年突破5億人。同時，國內直播市場在經歷自2013年以來的高速增長后，在2017年總規模達到約262億人民幣，這體現出視頻音頻流媒體行業目前較好的發展前景。

經灼識咨詢研究，未來中國視頻音頻流媒體行業將有如下發展趨勢：

1.各類視頻音頻平臺原創內容不斷豐富

目前，各類平臺針對原創作者的扶持力度不斷加大，平臺通過各種分紅及現金扶持計劃，如今日頭條推出的“千人百萬粉”計劃等，鼓勵原創精品類內容的創作。目前各類短視頻平臺的原創視頻數量和質量在此推動下均有所提高，所創作視頻的同質化程度有所降低。同時移動電臺社區中的原創播主數量和音頻精細化程度進一步提升，在親子、育嬰、生活技巧等特定領域吸引著越來越多的潛在聽眾。

2.變現模式逐漸多元化

在傳統變現模式之外，各類視頻音頻平臺正在不斷嘗試更多元化的變現模式，如短視頻平臺在廣告收入以外，正在嘗試電商導流、內容付費以及平臺分成，這些新的變現模式能夠幫助平臺更好、更有效地將線上流量轉變為經濟收益。同時，網絡直播平臺在傳統的用戶打賞收入之外，也正在探索平臺植入廣告、會員售賣以及互動娛樂、一對一密聊等變現方式，利用網紅播主帶來的粉絲效應，引導觀眾進入更多線上線下消費場景。

3.各平臺功能玩法不斷延伸拓展

眾多視頻音頻平臺對于自身功能玩法主動進行了玩法擴展，在各自擅長的垂直領域拓展玩法模式，提升用戶體驗。各平臺所做的功能玩法拓展嘗試，將進一步吸引更多的用戶流量，同時增加用戶的使用粘性和消費可能性。

四、內容分享

2016年被視為知識付費元年，知乎、果殼、喜馬拉雅、得到和微博在這一年通過搭建問答類、課程專欄類或社群類知識付費平臺紛紛進入知識付費領域，知識付費開始呈現爆發式增長，為知識買單開始成為被越來越多人所認可和接受的消費模式。

知識付費近兩年的爆發式增長背后，是中產焦慮的逐漸顯現和消費的不斷升級。知識付費的受眾以20-39歲的中青年為主，這類人群通常受過良好的教育，有較高的收入水平和消費能力，同時“中產焦慮”也伴隨著快節奏的生活和各方面的壓力成為了這群人身上的標簽。在這種大背景下，優質的付費知識內容的增值作用和商業價值開始顯現，也成為越來越多消費者愿意有償獲取的產品。

經灼識咨詢研究，未來中國知識付費行業有如下發展趨勢：

1. 垂直領域不斷細分

目前知識付費平臺的知識內容側重點均為投資理財、職場技能、人際交往、時間管理等熱門內容，內容同質化現象漸漸出現。為了擺脫同質化競爭帶來的瓶頸，未來知識付費平臺將會不斷深入挖掘用戶的需求，針對不同群體提供更有針對性的知識內容，在垂直領域不斷細分。

2. 大數據和人工智能技術不斷滲透

目前知識付費平臺大多提供海量知識內容，用戶往往需要進行充分篩選和對比才能找到最適合自己的知識內容，基于此現象，知識付費平臺已經開始使用大數據和人工智能進行精準推送。隨著技術的不斷成熟，大數據和人工智能技術在各大知識付費平臺的技術支持和用戶需求分析工作中的滲透率和利用率將不斷提高，將為用戶降低內容篩選成本、提高用戶滿意度并增加用戶粘性，幫助提高復購率。

3. 與在線學習平臺融合

知識付費用戶的付費效果往往難以直接衡量和量化，短期內無法看到明顯的效果可能會降低用戶對內容的信任度，從而削弱用戶的付費意愿。這個特點促使更加具有深度以及更加專業的知識付費內容會在未來出現，知識付費平臺和在線學習平臺的邊界會趨于模糊。

未來幾年知識付費行業將進入穩定增長期，突破內容同質化、復購率較低且付費效果難以量化的瓶頸。垂直領域的不斷細分、技術的不斷滲透以及與其它業態的逐漸融合將為知識付費的未來提供更多可能性。

五、生活娛樂

我國正在逐步進入國民消費結構從實體商品轉向服務的轉變，文化娛樂消費和體育休閑消費將迎來最快的增長階段。

1.影院和演藝迎來形式革新，領跑文化娛樂市場

在2012-2017年期間，中國電影市場容量經歷了高速增長，2017年總票房收入達到559.1億元人民幣。其中，得益于國產電影的質量的逐年上升以及上游影視制作公司培育國產IP的意識及重視程度都在加大，目前國產電影票房占據53.8%的市場份額。在優質影視產品變現逐漸趨向健康化和消費升級帶來的觀影需求釋放的大趨勢下，預計未來電影市場將繼續呈現中高速增長的趨勢。

電影市場總票房，中國，2012-2021E

                                                                                                                                                                          來源：中國電影發行放映協會，灼識咨詢

2016年演出市場票房總收入達到168.1億元，傳統藝術市場總體規模增速放緩，受到新型娛樂方式和線上直播等替代品的沖擊，即將迎來向互聯網、泛娛樂和旅游業的轉型，呈現以下三個趨勢：

ü細分市場專業化提升，打造優質內容培育粉絲。

ü演藝資源跨界整合發展，線上線下協同發展生態。

ü“旅游+”模式為演藝行業提供發展新路徑。

2.追求健康概念深入人心，有效帶動健身熱

隨著我國經濟發展、收入水平提高，消費結構變化，健身觀念提升，各年齡段經常參加體育鍛煉人口比例均有大幅提升，提高身體素質、娛樂、防病治病是體育鍛煉的主要目的。

20歲以上常參加鍛煉人口比例，中國，2006 vs. 2016

                                                                                                                                                                                            來源：灼識咨詢

中青年人群運動需求的崛起，為產業帶來更多附加值和產業價值拓展空間：

ü運動食品：民眾參與各種體育活動的熱情極其高漲，各種戶外體育活動的參與人數與日俱增，大大帶動了運動食品產業的發展，國外運動營養品牌紛紛進軍中國。

ü健身類APP和可穿戴設備：以微信運動、悅動圈和Keep等為代表的運動健身類APP在2016年平均月活用戶數量達3,400萬，同比增長70.0%。各類對接健身APP的健康類可穿戴設備也為近幾年的一大熱點，華為、三星、小米等各大企業紛紛布局健身產品。

ü運動器械和健身房：龐大的健身人口將帶動運動器械和健身房的巨大市場需求。其中，中國健身房滲透率空間巨大。與歐美發達國家相比，仍有很大的提升空間。

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