智加科技(Plus)宣布同意經合并上市
合并完成后智加科技將成為上市公司。
智加科技(Plus) 已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)簽訂正式的合并協議,合并完成后智加科技將成為上市公司,預計將使用“PLAV”這一股票代碼在紐交所掛牌交易。根據交易條款,合并后公司市值約為33億美元,并將獲得約5億美元的新融資,其中約1.5億美元來自包括BlackRock,D. E. Shaw等國際知名基金的投資人根據交易估值對公司進行的PIPE投資,3.45億美元來自HCIC V上市時的融資。高盛擔任智加科技的獨家財務顧問,巴克萊擔任HCIC V的財務和資本市場顧問,同時高盛與巴克萊擔任PIPE融資的配售代理。
敬請留意智加科技的英文版公告以及HCIC V將向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K、F-4及其他公開文件。本公告全文受限于上述英文版公告及公開文件的內容和條款并據其解釋。
注:該等市值及新增融資額均假設HCIC V的公眾股東不贖回股份,且不包含交易費用
關于智加
智加科技(Plus)創立于2016年,是全球領先的重卡自動駕駛公司。智加擁有L4級全棧自動駕駛技術研發能力,志在打造世界領先的自動駕駛重卡,以賦能物流企業,大幅度降低高速干線物流的成本,并增強道路安全性。在技術能力、產業資源、商業模式及數據閉環層面,智加都處于行業領先地位。
智加科技獲得了包括金沙江創投、紅杉中國、光速、滿幫集團、上汽資本、國泰君安國際、CPE、方源資本、鍇明投資、萬向汽車技術風險投資、廣達電腦、卓易資本以及千禧資本等國際領先基金與戰略方的支持,并先后與一汽解放、滿幫集團達成深度戰略合作,加速推動自動駕駛商業化落地進程。
關于Hennessy Capital Investment Corp. V
Hennessy Capital Investment Corp. V是一家特殊目的收購公司 (SPAC),其在2021年1月的首次公開募股(IPO)中籌集了3.45億美元,目前掛牌于納斯達克資本市場(NASDAQ: HCIC)。Hennessy Capital Investment Corp. V由Daniel J. Hennessy創立,致力于尋求初始業務合并,尤其專注于可持續的工業技術和基礎設施行業領域。關于Hennessy Capital Investment Corp. V的更多信息,請訪問www.hennessycapllc.com。
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